三问宁德时代与滴滴的换电生意
从2023年8月开始，宁德时代的股价一路下行。与2021年底382.68元的最高股价相比，到1月31日140.4元的最低价，宁德时代的最大跌幅更是达到63.31%。http://www.weixin998.com/
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宁德时代股价持续下跌的原因，除了大盘和锂电行业整体糟糕表现的影响，也包括锂电池整体需求增速的放缓。国内整体新能源市场增速下降，同时，在海外市场，宁德时代的建厂计划频频受阻，导致海外产能增长迟缓。
作为动力电池领域的老大，在二级市场的风光不再，宁德时代亟需为自己找到新的增量以提振股价行情。
1月26日，宁德时代与滴滴共同宣布将成立换电合资公司，同时，滴滴旗下小桔能源与宁德时代形成战略合作意向，推动在储充一体等更广泛新能源领域的合作。
据官方信息，双方的合作内容包括快速规模化铺设换电站及推广换电车型，但此外并无更多细节公布。
这并非宁德时代首次尝试换电。此前宁德推出的换电品牌EVOGO和骐骥换电在发布后便虎头蛇尾（关于EVOGO与骐骥换电的进展不顺，可添加作者微信nancyliebe交流）。此次与滴滴的合作，是否会成为又一场止步于战略合作的官宣？还是宁德时代换电业务能够顺利走通？
通过与多位产业人士交流，雷峰网《新智驾》认为这次合作有三个待解的问题。
一问：谁来造车？
长期关注宁德时代的方焕认为，宁德时代与滴滴合作换电是天然合适的。“换电最合适的场景，一是类似于公共交通那样的固定线路，另一个就是网约车。”
宁德时代与滴滴的身份，一个是全球领先的动力电池制造商，一个是中国最大的网约车平台，一方拥有强大的电池制造能力，一方拥有大量的用户和运营经验。
但双方合作中缺少了车的环节。陆平的疑问也将宁德时代与滴滴合作的首要任务指向了造车——要实现合资公司的目标，双方首先需要共同开发换电电池包，同时与车企合作定义车型 。
一位换电行业的资深从业者陈洪认为，“宁王有打开换电市场的需求。网约车的采购量对各大车企，尤其是现阶段都在卷销量的时候，是一个难以拒绝的香饵。”
那么，哪家车企会来接招？
网约车的核心是，在保证质量的前提下，足够低的成本是第一要素。方焕表示，网约车是生产工具，很现实的诉求就是要便宜，能赚钱。
这就衍生出一个关键问题，当要求车辆成本足够低时，是否有车企愿意做，且能做？
从2023年延续至今的价格战已愈演愈烈。2月19日，比亚迪秦PLUS与驱逐舰05荣耀版最低售价已来到8万以内，两款DM-i混动车型售价均仅为7.98万元。紧随其后的，是长安、吉利、哪吒等车企的跟进。2月20日，吉利推出帝豪LHiP龙腾版车型，起售价下探至8.98万元。
即便在网约车市场，这样的价格也已颇具竞争力。
对宁德时代与滴滴的合资公司而言，要进入网约车市场，首先就需要有能和现有玩家抗衡的竞争力。而这个市场，显然并非蓝海。除了已经下探至8万级别的混动车型，吉利旗下睿蓝的换电车型，同样适用网约车市场，全系支持换电的睿蓝7售价11.77万元起。
此前，滴滴就曾与比亚迪合作打造过网约车专用车型D1，但并没有引起多少市场反响，D1销量平平。目前，D1作为纯电车型的厂商指导价为16.08-16.78万元。
宁德时代同样遭遇过与车企合作造车的困境。
2022年1月宁德时代发布换电服务品牌EVOGO。根据当时宣传，专为换电设计的“巧克力换电块”具有小而高能，可自由组合，且设计简约的特点，据称能适配全球80%已经上市，以及未来三年要上市的纯电平台开发的车型。同时，用户还可按需租电，日常市内通勤只需租用一个电块，长途出行则可选择两个或三个电块。
一切构想都很完美，但实际并没有多少车企与宁德时代达成了合作。
据公开信息，与EVOGO达成换电合作的车企包括一汽奔腾、爱驰汽车、东风富康和神龙汽车等品牌，大多销量低迷，其中爱驰汽车更是已被申请破产清算。合作伙伴资质平平甚至拉胯，这就让宁德时代的EVOGO显得更加尴尬。
业内人士陈洪表示，宁德时代推巧克力换电块时，大部分主机厂对其接受程度都不高。而这次与滴滴合作推换电车型，是否有车企愿意买账？即便达成合作，三方如何分账，也是个问题。
目前，能够走网约车路线的车企中，比亚迪有自己的电池，埃安有广汽自己的出行平台，吉利已经与蔚来达成换电合作，这三家在明面上似乎没有加入宁德时代与滴滴阵营的必要。
比较有希望的是哪吒。哪吒曾在2023年初与宁德时代达成关于一体化智能底盘的战略合作协议。
方焕认为，一体化智能底盘的研发成功，将大大降低造车成本。2023年11月30日，宁德时代首席科学家吴凯曾公开宣布，双方合作基于滑板底盘技术打造的B级车已完成冬季与夏季试验，预计将于2024年三季度实现量产。
不过，哪吒的近况也不如人意。哪吒汽车曾经是国内造车新势力中的一匹黑马，以低价高性能的策略在2022年夺得了年度销量冠军，成为最大的赢家。但是，2023年却是哪吒汽车的滑铁卢之年。哪吒汽车的销量下滑有多方面原因，最主要的是哪吒汽车过于依赖低端市场和B端市场。
或许，哪吒将成为滴滴与宁德时代的网约车换电生意中，为数不多的选择。但是，如果哪吒想要一举摆脱过往形象，是否仍然会坚定去做滴滴和宁德时代的“中间人”？
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